證券代碼:601777 證券簡稱:力帆股份 公告編號:臨2015-059
力帆實業(集團)股份有限公司
關于實施2014年度利潤分配后
調整非公開發行股票發行價格和發行數量的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
●本次非公開發行股票發行價格由12.08元/股調整為11.88元/股
●本次非公開發行股票總數由不超過430,463,573股調整為不超過437,710,434股
一、非公開發行方案概述
根據力帆實業(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十四次會議審議批準的《關于力帆實業(集團)股份有限公司非公開發行A股股票方案的議案》,公司以第三屆董事會第十四次會議決議公告日(即2015年5月26日)為本次非公開發行的定價基準日,向重慶力帆控股有限公司、陳衛、上海財通資產管理有限公司擬設立的資產管理計劃、建信基金管理有限責任公司管理的建信昆侖資產管理計劃、重慶西證渝富股權投資基金管理有限公司、泓信資本投資管理有限公司、民生證券股份有限公司、國聯證券股份有限公司擬設立的資產管理計劃和重慶力揚實業(集團)有限公司非公開發行共計430,463,573股股票。發行價格確定為定價基準日前二十個交易日公司股票均價的90%,即12.08元/股。如公司股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除息除權事項,本次發行數量及發行對象認購數量將進行相應調整。
2015年7月10日,公司根據2014年年度股東大會審議通過的《關于力帆實業(集團)股份有限公司2014年度利潤分配的議案》,完成了利潤分配的實施工作。公司以總股本1,257,624,029股為基數,向股權登記日登記在冊的全體股東每10股派發現金紅利2.00元(含稅),共計派發現金紅利251,524,805.80元。公司利潤分配實施完成后,本次非公開發行價格由12.08元/股相應調整為11.88元/股。
二、2014年年度權益分派情況
公司于2015年5月15日召開了2014年年度股東大會,審議通過了《關于力帆實業(集團)股份有限公司2014年度利潤分配的議案》,同意以公司股本總額1,257,624,029股為基數,每10股派發現金紅利2.00元(含稅),共計派發現金紅利251,524,805.80元。上述權益分派方案已于2015年7月10日實施完畢,詳見公司于2015年7月2日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上的《力帆實業(集團)股份有限公司2014年度利潤分配實施的公告》。
三、非公開發行價格的調整
根據公司非公開發行股票方案,2014年年度權益分派實施后,本次非公開發行價格調整為11.88元/股。具體計算公式如下:
調整后的發行價格=(調整前的發行價格-每股現金紅利)/(1+總股本變動比例)=(12.08-0.20)/(1+0)=11.88元/股。
四、發行股票總數及各發行對象認購數量的調整
根據公司非公開發行股票方案,2014年年度權益分派實施后,本次非公開發行股票總數調整為不超過437,710,434股。具體計算公式如下:
調整后的發行數量=(每個投資者認購金額/調整后的發行價格)(舍去尾數)=437,710,434股(舍去尾數),發行數量不足1股的,取整數確定發行數量。認購總金額與上述發行數量對應的認購款之差額,將計入發行人的資本公積。
各發行對象的認購數量和認購金額相應調整如下:
序號 | 發行對象 | 調整前 | 調整后 | ||||
價格 | 認購股份(股) | 認購金額(元) | 價格 | 認購股份(股) | 認購金額(元) | ||
1 | 力帆控股 | 12.08 元/股 | 125,120,245 | 1,511,452,560 | 11.88 元/股 | 127,226,646 | 1,511,452,560 |
2 | 陳衛 | 41,390,728 | 500,000,000 | 42,087,542 | 500,000,000 | ||
3 | 財通資產擬設立的資產管理計劃 | 11,469,158 | 138,547,440 | 11,662,242 | 138,547,440 | ||
4 | 建信基金管理的建信昆侖資產管理計劃 | 124,172,185 | 1,500,000,000 | 126,262,626 | 1,500,000,000 | ||
5 | 西證渝富成長 | 37,251,655 | 450,000,000 | 37,878,787 | 450,000,000 | ||
6 | 泓信資本 | 24,834,437 | 300,000,000 | 25,252,525 | 300,000,000 | ||
7 | 民生證券 | 24,834,437 | 300,000,000 | 25,252,525 | 300,000,000 | ||
8 | 國聯證券擬設立的資產管理計劃 | 24,834,437 | 300,000,000 | 25,252,525 | 300,000,000 | ||
9 | 力揚實業 | 16,556,291 | 200,000,000 | 16,835,016 | 200,000,000 | ||
合并 | 430,463,573 | 5,200,000,000 | 437,710,434 | 5,200,000,000 |
除以上調整外,公司本次非公開發行股票方案的其他事項均無變化。
特此公告。
力帆實業(集團)股份有限公司董事會
二〇一五年七月十四日