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力帆實業(集團)股份有限公司關于實施2014年度利潤分配后調整非公開發行股票發行價格和發行數量的公告
發布時間:2015-10-12     |     點擊量:

 證券代碼:601777       證券簡稱:力帆股份     公告編號:臨2015-059

 

力帆實業(集團)股份有限公司

關于實施2014年度利潤分配

調整非公開發行股票發行價格和發行數量的公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

重要內容提示

本次非公開發行股票發行價格由12.08/股調整為11.88/

本次非公開發行股票總數由不超過430,463,573股調整為不超過437,710,434

 

一、非公開發行方案概述

根據力帆實業(集團)股份有限公司(以下簡稱公司)第三屆董事會第十四次會議審議批準的《關力帆實業(集團)股份有限公司非公開發行A股股票方案的議案》,公司以第三屆董事會第十四次會議決議公告日(即2015526日)為本次非公開發行的定價基準日,向重慶力帆控股有限公司、陳衛、上海財通資產管理有限公司擬設立的資產管理計劃、建信基金管理有限責任公司管理的建信昆侖資產管理計劃、重慶西證渝富股權投資基金管理有限公司、泓信資本投資管理有限公司、民生證券股份有限公司、國聯證券股份有限公司擬設立的資產管理計劃和重慶力揚實業(集團)有限公司非公開發行共計430,463,573股股票。發行價格確定為定價基準日前二十個交易日公司股票均價的90%,即12.08/股。如公司股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除息除權事項,本次發行數量及發行對象認購數量將進行相應調整。

2015710,公司根據2014年年度股東大會審議通過的《關于力帆實業(集團)股份有限公司2014年度利潤分配的議案》,完成了利潤分配的實施工作。公司總股本1,257,624,029股為基數,向股權登記日登記在冊的全體股東10股派發現金紅利2.00元(含稅),共計派發現金紅利251,524,805.80元。公司利潤分配實施完成后,本次非公開發行價格由12.08/股相應調整為11.88/股。

二、2014年年度權益分派情況

公司于2015515日召開了2014年年度股東大會,審議通過了《關于力帆實業(集團)股份有限公司2014年度利潤分配的議案》,同意以公司股本總額1,257,624,029股為基數,每10股派發現金紅利2.00元(含稅),共計派發現金紅利251,524,805.80元。上述權益分派方案已于2015710日實施完畢,詳見公司于201572日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上的《力帆實業(集團)股份有限公司2014年度利潤分配實施的公告》。

三、非公開發行價格的調整

根據公司非公開發行股票方案,2014年年度權益分派實施后,本次非公開發行價格調整為11.88/股。具體計算公式如下:

調整后的發行價格=(調整前的發行價格-每股現金紅利)/1+總股本變動比例)=12.08-0.20/1+0=11.88/股。

四、發行股票總數及各發行對象認購數量的調整

根據公司非公開發行股票方案,2014年年度權益分派實施后,本次非公開發行股票總數調整為不超過437,710,434股。具體計算公式如下:

調整后的發行數量=每個投資者認購金額/調整后的發行價格(舍去尾數)=437,710,434股(舍去尾數)發行數量不足1股的,取整數確定發行數量。認購總金額與上述發行數量對應的認購款之差額,將計入發行人的資本公積。

各發行對象的認購數量和認購金額相應調整如下:

 

 

 

 

 

 

序號

發行對象

調整前

調整后

價格

認購股份(股)

認購金額(元)

價格

認購股份(

認購金額

1

力帆控股

12.08

/

125,120,245

1,511,452,560

11.88

/

127,226,646

1,511,452,560

2

陳衛

41,390,728

500,000,000

42,087,542

500,000,000

3

財通資產擬設立的資產管理計劃

11,469,158

138,547,440

11,662,242

138,547,440

4

建信基金管理的建信昆侖資產管理計劃

124,172,185

1,500,000,000

126,262,626

1,500,000,000

5

西證渝富成長

37,251,655

450,000,000

37,878,787

450,000,000

6

泓信資本

24,834,437

300,000,000

25,252,525

300,000,000

7

民生證券

24,834,437

300,000,000

25,252,525

300,000,000

8

國聯證券擬設立的資產管理計劃

24,834,437

300,000,000

25,252,525

300,000,000

9

力揚實業

16,556,291

200,000,000

16,835,016

200,000,000

合并

430,463,573

5,200,000,000

437,710,434

5,200,000,000

 

除以上調整外,公司本次非公開發行股票方案的其他事項均無變化。

特此公告

 

 

力帆實業(集團)股份有限公司董事會

                                          二〇一五年七月十

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