證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2015-084
力帆實業（集團）股份有限公司
第三屆董事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
力帆實業（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會第十八次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議通知及議案等文件已于2015年10月13日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2015年10月16日（星期五）以通訊方式召開第三屆董事會第十八次會議。本次會議應參會董事15名，實際參會董事15名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。通訊方式召開的會議不涉及主持人及現場列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊會議表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
(一) 審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司符合發行公司債券條件的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件的規定，公司將實際情況與上述有關法律、法規和規范性文件規定逐項對照，認為公司申請發行符合面向合格投資者公開發行公司債券的各項條件和資格。
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。本議案尚需提交公司股東大會審議。
(二) 審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司發行公司債券的議案》
為進一步拓寬公司融資渠道，優化債務結構，降低融資成本，根據 《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》等法律法規及規范性文件的有關規定，并結合公司具體情況，擬定本次公司債券發行方案，具體方案如下：
1. 發行規模及發行方式
本次公開發行公司債券規模為不超過人民幣20億元（含20億元），可在獲得中國證券監督管理委員會核準后，以一次或分期形式在中國境內公開發行。具體發行規模及分期方式（包括是否分期發行及各期發行的數量等）提請股東大會授權董事會根據公司資金需求情況和發行時市場情況，在上述范圍內確定。
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。
2. 債券利率及其確定方式
本次公司債券的票面利率及其支付方式提請股東大會授權董事會與主承銷商根據市場情況確定。
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。
3. 債券期限、還本付息方式及其他具體安排
本次發行的公司債券期限不超過7年（含7年），可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。具體期限構成和各期限品種的發行規模提請股東大會授權董事會根據發行時的市場情況確定。
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。
4. 發行對象及向公司股東配售的安排
本次發行公司債券的發行對象為符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定的合格投資者。本次發行公司債券不向公司股東配售。
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。
5. 擔保情況
本次公司債券的擔保安排提請股東大會授權董事會確定。
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。
6. 贖回條款或回售條款
本次發行公司債券的贖回條款或回售條款提請股東大會授權董事會確定。
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。
7. 募集資金用途
本次發行公司債券的募集資金擬用于償還公司銀行貸款并調整債務結構、補充流動資金中的一種或多種。具體用途提請股東大會授權董事會根據公司財務狀況與資金需求情況，在上述范圍內確定。
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。
8. 公司的資信情況、償債保障措施
提請股東大會授權董事會在本次發行公司債券出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息情況時，將至少采取如下保障措施：
(1) 不向股東分配利潤；
(2) 暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；
(3) 調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；
(4) 主要責任人不得調離。
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。
9. 承銷方式
本次發行的公司債券由主承銷商組織的承銷團以余額包銷的方式承銷。
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。
10. 上市安排
本次發行公司債券完成后，公司將申請本次公司債券于上海證券交易所上市交易。經監管部門批準/核準，在相關法律法規允許的前提下，公司亦可申請本次公司債券于其他交易場所上市交易。
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。
11. 決議的有效期
本次發行公司債券的股東大會決議有效期為自股東大會審議通過之日起12個月內有效。
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。
本議案尚需提交股東大會逐項表決審議通過，并獲得中國證監會核準后實施。
(三) 審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司提請股東大會授權董事會或者董事會授權人士全權辦理本次發行公司債券相關事項的議案》
同意提請股東大會授權董事會依照《公司法》、《證券法》及《公司債券發行試點辦法》等法律法規及《公司章程》的有關規定以及屆時的市場條件，從維護公司股東利益最大化的原則出發，全權辦理本次發行公司債券的相關事宜，包括但不限于：
(1) 依據國家法律、法規及證券監管部門的有關規定和公司股東大會決議，根據公司和市場的實際情況，制定本次公司債券發行的具體方案，包括但不限于具體發行數量、債券期限、債券利率、發行安排、擔保安排、評級安排、具體申購辦法、具體配售安排、贖回條款或回售條款、募集資金用途、債券上市等與本次公司債券發行方案有關的全部事宜；
(2) 聘請中介機構，辦理本次公司債券發行申請的申報事宜，以及在本次發行完成后，辦理本次發行的公司債券的上市、還本付息等事宜，包括但不限于授權、簽署、執行、修改、完成與本次公司債券發行及上市相關的所有必要的文件、合同、協議、合約（包括但不限于承銷協議、債券受托管理協議、上市協議及其他法律文件等）；
(3) 為本次發行的公司債券選擇債券受托管理人，簽署債券受托管理協議以及制定債券持有人會議規則；
(4) 除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項外，依據監管部門意見、政策變化，或市場條件變化，對與本次公開發行公司債券有關的事項進行相應調整，或根據實際情況決定是否繼續進行本次發行公司債券的發行工作；
(5) 辦理與本次公司債券發行及上市有關的其他具體事項；
(6) 本授權在自股東大會審議通過之日起至本次發行公司債券的股東大會決議失效或上述授權事項辦理完畢之日止。
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。
本議案尚需提交股東大會審議。
(四) 審議通過了《關于提議召開力帆實業（集團）股份有限公司2015年第二次臨時股東大會的議案》
同意就上述相關議案以及第三屆董事會第十六次會議審議通過的《力帆實業（集團）股份有限公司關于修改<公司章程>的議案》，于2015年11月2日（星期一）下午14:00，在重慶力帆研究院大樓 11 樓會議室（重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路 16 號）召開公司2015年第二次臨時股東大會。
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。
有關該議案的詳細內容見《關于召開力帆實業（集團）股份有限公司2015年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2015-086）。
特此公告。
力帆實業（集團）股份有限公司董事會
二〇一五年十月十七日
